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勁勝精密(300083)公司擬向夏軍、凌慧、何海江、創(chuàng)世紀(jì)投資、錢業(yè)銀、賀潔、董瑋發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的創(chuàng)世紀(jì)100%股權(quán),并募集配套資金。公司股票將于8月17日開市起復(fù)牌。
根據(jù)草案,創(chuàng)世紀(jì)100%股權(quán)的評估值為24.01億元,增值率442.10%,經(jīng)協(xié)商,交易作價24億元,其中5億元以現(xiàn)金支付,19億元以非公開發(fā)行股份支付。發(fā)行價格為23.6元/股,發(fā)行數(shù)量8050.85萬股。此外,公司擬向不超過5名特定投資者發(fā)行股份,募集不超過15億元配套資金,在扣除相關(guān)中介機構(gòu)費用后優(yōu)先用于支付本次交易的現(xiàn)金對價,不足部分公司將自籌資金解決;支付本次資產(chǎn)重組中的現(xiàn)金對價后仍有剩余的,則剩余資金用于標(biāo)的公司自動化無人生產(chǎn)車間建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充標(biāo)的公司流動資金、補充上市公司流動資金及償還銀行貸款。
補償義務(wù)人承諾創(chuàng)世紀(jì)補償期間2015年度、2016年度、2017年度實現(xiàn)的凈利潤不低于2.26億元、2.52億元、2.71億元。否則將予以補償。此次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。因交易對方中的夏軍、凌慧及創(chuàng)世紀(jì)投資視為一致行動人,本次交易完成后(不考慮配套融資),夏軍、凌慧及創(chuàng)世紀(jì)投資合計持有的上市公司股票以及何海江持有的上市公司股票均超過上市公司本次發(fā)行后總股本的5%,因此構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
普及:臺群是深圳市創(chuàng)世紀(jì)機械有限公司旗下品牌,臺群是品牌名,深圳創(chuàng)世紀(jì)是公司名。